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【暴涨40%】EVA统治“银十”

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万万没想到,登顶“银十”涨幅榜的并不是风头正劲的ABS树脂,也不是日涨千元的低密度聚乙烯(LDPE),而是平日里几乎没啥话题度的EVA。双节小长假归来,EVA似乎变成了一辆移除制动的小轿车,唯有脚踩油门不断向上驰骋,单月暴涨40%,价格梦回2011年的历史顶点,惜售封盘的商家越来越多,无论是上游生产企业还是下游制品企业,惊叹之余更多的是不知所措。那么问题来了,光天化日之下,EVA几近炸裂的表现,到底是理性的报价还是跟风的炒作?多视角解读一番。

我们先来复盘下EVA的上涨历程(见图1)。EVA的上涨始于8月份,发展于9-10月份,10月下旬更是来到了一发不可收拾的地步(见表1),现在看来,8月中旬与9月中旬的两波梳理,更像在为下一轮暴涨蓄力。

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图1:8-10月份中国塑料城EVA市场价格趋势图

牌  号 产地/厂家 10月9日 10月29日 涨跌 涨跌幅
Y2045(18-3) 北京有机 13600 19000 5400 39.7%
Y2022(14-2) 北京有机 13600 18000 4400 32.4%
E180F 韩华道达尔 12800 17000 4200 32.8%
V4110J 扬子巴斯夫 13800 17000 3200 23.2%
V5110J 扬子巴斯夫 13800 19000 5200 37.7%
V6110M 扬子巴斯夫 14200 17000 2800 19.7%
VA800 乐天化学 14400 17000 2600 18.1%
VA900 乐天化学 14000 17000 3000 21.4%

表1:10月份中国塑料城EVA市场价格涨跌表(单位:元/吨)

一,上游原料视角:

EVA上游原料醋酸乙烯和甲醇的坚挺,扎实成本的同时,也为EVA大涨提供了底气(见表2)。

产品名称 10月9日 10月29日 涨跌
醋酸乙烯 5800 6050 250
甲醇 1795 1895 100

表2:EVA上游产品价格涨跌表(单位:元/吨)

二,石化企业视角:

本轮上涨实质上是由石化企业的全线拉升开启的(见表3)。虽然第三季度多数EVA装置已结束检修,10月份停车情况较少,但由于当下石化货源以直销工厂为主,市场流通量不多,故总体观之,场内发泡料、电缆料供应依然紧张,诸如V5120J、V6020M、UE631等牌号长期处于断货状态,其余牌号也经常间歇性断货。据中塑在线了解,11-12月份,宁波台塑,联泓新材料,江苏斯尔邦等企业仍存在检修预期;而进口料方面,接下来的两个月新盘商谈有限,可售货源寥寥。故大胆推断短期内EVA石化企业价格将持续坚挺。

产地/厂家 牌号 10月9日 10月29日 涨跌
北京有机 Y2022 13500 16300 2800
Y2045 13500 16300 2800
扬子巴斯夫 V5110J 13400 15300 1900
V5210J 13400 15300 1900
V4110J 13400 15400 2000
V6110M 13700 15500 1800
6110MC 13750 15550 1800
联泓新材料 UL00628 13600 15000 1400
UL00428 13800 15200 1400
宁波台塑 7470M 14400 16200 1800
7760H 14400 16200 1800
7470K 14500 16350 1850
江苏斯尔邦 UE639 13600 15400 1800
V6020M 13600 15400 1800

表3:10月份 EVA石化企业价格涨跌表(单位:元/吨)

三:供需视角:

EVA的供应数据,给人一种比较健康的错觉:2020年1-9月份EVA国产量在52.96万吨,同比下跌4.1%;进口量在87.11万吨,同比上涨8.7%。1-9月份EVA总供应量在140万吨,同比上涨3.5%。可一旦结合需求数据,就能感受到严重的不匹配:2020年1-9月份光伏电池产量在11861万千瓦,同比上涨37.5%,折合EVA需求量在53万吨,较去年同期上涨14.6万吨。可以发现,前三季度,仅下游光伏行业,便可以吞下全部的EVA供应,更何况电缆、热熔胶等行业也皆展现出了“潜力股”的趋势,“供远不应求”几成定局。

总结:显而易见,考虑到目前货紧的大环境,EVA的上涨之旅还没有到达终点,即便后期步伐收窄,短线价格也将高位坚挺。至于EVA何时方可回归平淡,这恐怕就得由新增产能的数量来决定了,本网也会在年末对2021年的新增产能进行统计盘点,敬请期待。

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