沙特国有石油巨头沙特阿美的首次公开发行(IPO)规模将创下历史纪录，但仍大大低于沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)一直寻求的2万亿美元估值水准。

沙特阿美在一份声明中称，该公司IPO定价为每股32里亚尔(8.53美元)，位于指导区间高端，筹资256亿美元，超过了阿里巴巴(BABA.N)在2014年创下的250亿美元上市纪录。

按此定价，沙特阿美的市场估值在1.7万亿美元，轻松取代苹果（AAPL.O）成为全球价值最高的上市企业。但此次上市规模离王储原本预想的轰动性首次亮相还相去甚远。

沙特靠国内及海湾地区投资者发售约1.5%股权，而海外兴趣不温不火，即便估值降到了1.7万亿美元也是如此。

消息人士早些时候告诉路透，沙特阿美可能行使15%的“绿鞋机制”选择权，这会使其IPO规模最高增至294亿美元。

沙特阿美IPO定价出炉之际，石油输出国组织(OPEC)及盟国同意在现有减产协议的最后三个月增加减产50万桶/日，以限制供应，但没有承诺明年3月以后采取行动 。

气候变化担忧、政治风险和公司缺乏透明度令外国投资者对此次IPO望而却步，迫使沙特放弃在海外和国内市场都上市、发行5%股权以募集多达1,000亿美元资金的雄心。

即便是1.7万亿美元的估值，海外机构也裹足不前，这迫使沙特阿美放弃了在纽约和伦敦的路演，转而把重点放在向国内投资者和富裕的海湾盟国推销1.5%的股权上。为了完成此次IPO，沙特向国内散户投资者提供了购买股票的贷款，承诺派发红股，并在全国开展有针对性的推广活动。

沙特的富裕家庭——其中许多家庭被卷入王储在2017年开展的反腐行动，现在也面临参与投资的压力。

对于沙特阿美何时及在何地进行海外上市，沙特保持沉默。

关注搜料视点，了解更多行业资讯、企业动态、材料新闻