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烧碱:需求拉动持续高位

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  5月下旬以来,国内烧碱市场迅速拉涨,连续2个月呈单边上行态势。8月4日,32%液碱市场参考价为647.5元(吨价,下同),比5月下旬上涨190元,涨幅达41.53%。

  业内人士普遍认为,在氧化铝等主要下游需求持续向好、烧碱供应端缩减的基本面主导下,短期烧碱市场仍将高位运行。

  下游需求持续提升

  近年来,国内烧碱下游需求持续上升,2020年消费量达到3532万吨,比上年增长5.21%。特别是主要下游氧化铝行业开工率持续攀升,从需求端拉动烧碱市场价格上扬。

  氧化铝行业是烧碱的主要应用领域之一,消费量占比达到32%。2020年疫情冲击之后,国际铝价从底部回升,氧化铝行业开工率上行,推动烧碱需求上扬。

  “今年以来,氧化铝、黏胶行业开工率持续上行,拉动烧碱需求增加。”据西部证券化工分析师杨晖介绍,1~6月氧化铝累积产量3693万吨,同比增长11.6%。当前氧化铝有效产能在7730万吨,开工率达84.6%,处于较高水平。据百川统计,2021~2022年初,氧化铝产能预计达到1240万吨/年,新增产能势必拉动烧碱需求进一步提升。

  黏胶短纤市场表现也是可圈可点。最近一周国内黏胶短纤周度产量6.85万吨,开工率70.54%,产量和开工率连续两周实现环比提升。随着“金九银十”消费旺季到来,黏胶需求和行业开工释放,将进一步拉动烧碱需求快速增加。

  “近期,随着海外疫情日趋严重,尤其是东南亚国家疫情反扑,纺织、化工等行业订单开始回流我国。订单数量激增进一步拉动烧碱需求,6月我国烧碱出口量达13.63万吨,环比增长132%,创去年8月以来新高。”杨晖预计,随着海外经济逐渐复苏,烧碱出口有望持续向好。

  检修集中供应缩减

  在氧化铝等主要下游需求推动下,烧碱价格重心整体上移,厂家出货顺畅,看涨情绪较浓。在高利润驱动下,企业生产积极性较高,烧碱行业开工率一直维持80%以上高位。近期,国内工厂轮动进行装置检修,行业损失部分产能,整体处于去库状态。

  据山东某烧碱企业营销主管宁志介绍,从供应端来看,近期华北、西北地区装置检修居多,而且检修周期较长,行业开工率下调,局部市场供应减少。仅山东地区,就有烟台万华、东营赫邦、山东金岭、山东海化等企业进入检修期。西北地区继新疆中泰之后,中谷矿业、内蒙古宜化、吉兰泰、君正等片碱企业均有检修计划,影响产量在三四万吨。由于生产厂检修安排较多,货源供应紧张,部分企业甚至限量签单,烧碱行业库存近期降至16万吨附近,为近一年来最低水平。

  新增产能扩张受限

  氯碱行业是高污染、高耗能行业,环保压力较大。在我国推进“碳达峰、碳中和”的大背景下,氯碱行业产能扩张的步伐受到抑制。

  当前,我国氯碱工业面临的首要问题便是环保,氯碱不仅生产过程耗电量大,而且在利用电石法生产PVC时,电石破碎后会产生粉尘、电石反应后产生电石渣以及使用含汞触媒会带来汞污染。为此国家发改委发布了《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》,对新建和改扩建氯碱产能提出了明确的准入标准和要求。近年来,日趋严格的环保监管措施进一步限制了氯碱行业产能释放,未来行业新增产能面临较高门槛,倒逼行业技术革新和环保升级。

  2020年、2021年氯碱行业产能增长率仅为3%、0.8%。未来两年内,已知的规划新增产能有上海氯碱30万吨/年、万华福建30万吨/年、金桥益海15万吨/年、江西九宏15万吨/年、民祥化工15万吨/年、安徽东至广信15万吨/年、安徽八一化工10万吨/年及扬农化工15万吨/年,总计150万吨/年左右,平均产能增速仅为1.6%,显著低于行业过去几年的需求增速,预计未来两年烧碱供给仍将处于紧张状态。

  综上,短期来看,烧碱市场前期拉涨速度快,继续上行略有压力,但受需求持续旺盛、海外订单回流及部分企业装置检修等利好因素支撑,后市或仍高位运行。

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