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供需“双杀” 九月双酚A市场“四连跌”

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九月份以来,双酚A进入下行通道,从交投不温不火到需求乏力,市场窄幅下行到大幅走跌,从下图可以看出,双酚A市场连续四周走跌,且月底最后几天双酚A有望继续走跌。据生意社监测数据显示,9月1日市场均报盘在28040元/吨,9月25日市场收盘均报盘在24180元/吨,跌幅13.77%。9月25日双酚A商品指数为233.49,较昨日下降了2.08点,较周期内最高点283.19点(2021-04-16)下降了17.55%,较2020年04月06日最低点72.09点上涨了223.89%。(注:周期指2020-03-01至今)

关联产品ECH暴涨,蚕食双酚A下跌回吐成本空间

九月份ECH暴涨,受“双控”影响,部分装置降负、停车,市场整体开工率下滑,货源紧缺程度加剧,“双节”临近,下游因前期订单仍有备货需求,市场报价大幅拉涨,随着价格涨至高位,下游刚需被动跟进,据生意社监测数据显示,9月24日环氧氯丙烷商品指数为143.60,与昨日持平,创下周期内的历史新高,较2016年09月07日最低点46.85点上涨了206.51%。而随着ECH进一步上扬不断挤压双酚A空间,市场看空气氛加重,中间商随行就市积极跟进出货,且每周三华东浙石化竞拍价格指引下,跌势不断放大,截止24日收盘,部分贸易商已经表示不再报盘,一日间下跌近千元,市场报盘至24000元/吨。原料ECH暴涨使得环氧树脂成本剧增,成本拉动下环氧树脂不得不高报,但双酚A不得不回调让利部分成本空间。

“双控”之下,下游环氧树脂开工率下滑,需求萎缩

覆巢无完卵,“双控”影响下,化工企业全面受压,环氧氯丙烷和环氧树脂工厂也被迫降负生产,开工率降低对原料需求预期势必减少,成本面大幅走高,下游跟进速度远不及原料上行空间,利润空间受压,工厂降负多刚需小单采购,双酚A持货商心态不稳,积极让利出货,关联产品ECH和下游需求双杀下,双酚A加速下跌。截止24日,华东地区双酚A市场报盘至24000-24300元/吨,华北地区双酚A市场报盘至24000-24500元/吨,而场内则是无论报盘如果,需求寥寥无几。

华东浙石化连续四周竞拍走跌,指引双酚A市场不断下调

华东浙石化每周三竞拍(生意社公众号双酚A产品站每周公布竞拍价格),对双酚A市场报盘影响较大。据生意社监测数据显示,9月1日竞拍收官至27800元/吨,基本符合当时市场预期,第一周双酚A市场表现不温不火,市场主流报盘在28100-28300元/吨,周末逐渐出现让利出货商。第二周竞拍至27400元/吨,环比下跌400元/吨,下游环氧树脂和PC端在本周表现偏弱,对原料需求刚需为主,市场看空气氛升温,截止周末报盘至27500-27700元/吨。第三周竞拍至26500元/吨,环比下跌900元/吨,这周主要来自ECH暴涨影响较大,很大程度抑制环氧树脂对双酚A产品采购积极性,下游也受双控影响下开工率下滑,工厂多以消耗库存为主。第四周竞拍至24600元/吨,跌势再度放大,加剧市场看空气氛,截止周五收盘场内报盘至24000元/吨。

月底成本面下行,加速双酚A市场走跌

九月第四周原料苯酚和丙酮市场掉头走跌,且本周纯苯宽幅走点,成本面支撑减弱,中秋返市,市场并未出现长假前备货情绪,供方让利出货不畅,重心不断下挫,且国内工厂方面集中下调苯酚和丙酮挂牌价,原料端支撑再度下滑,双酚A作为双原料下游产品难以幸免。

国内双酚A装置开工率情况如下:

综上,双酚A市场在九月逆化工行业大涨之势而下跌,且目前跌势难以休止。下周临近国庆长假前备货期,目前关联产品ECH高位持稳,下游环氧树脂也有回调预期,但整个行业开工率整体下滑,抑制对上游原料的采购需求,另一重要下游PC开工率也将延续难有提升预期,生意社来看,后期风电行业需求至环氧树脂行业开工率情况是双酚A市场走势的关键,短期双酚A市场延续弱势运行,区间波动为主。

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