50亿元定增落地！中化国际将加速化工新材料业务转型步伐
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12月7日晚，化工新材料央企中化国际披露了发行A股股票的报告，宣布此次定增最终将以每股6元的发行价格向18家特定机构发行8.29亿股，共募资49.75亿元。
中化国际表示，此次定增的成功发行将进一步加强公司的资本实力，有助于公司深化新化工材料的业务布局。
根据招标结果，本次发行的最终价格为6元/股，较底价5.78元实现溢价0.22元/股，足额发行8.29亿股，共募集资金49.75亿元，成为中化国际自2000年上市以来最大的单笔股权再融资项目。
值得注意的是，本次定增获得的市场化基金认购订单规模达31.88亿元，实现超额认购近40%。同时，公司控股股东中化集团按相同比例认购26.98亿元。
纵观认购机构名单，25家投资机构参与了中化国际定增项目的认购，最终18家投资机构成功认购。除控股股东中化外，还有诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等财务机构。
中化国际表示，此次定增的成功发行将进一步加强公司的资本实力，有助于公司深化新化工材料的业务布局。
根据招标结果，本次发行的最终价格为6元/股，较底价5.78元实现溢价0.22元/股，足额发行8.29亿股，共募集资金49.75亿元，成为中化国际自2000年上市以来最大的单笔股权再融资项目。
值得注意的是，本次定增获得的市场化基金认购订单规模达31.88亿元，实现超额认购近40%。同时，公司控股股东中化集团按相同比例认购26.98亿元。
纵观认购机构名单，25家投资机构参与了中化国际定增项目的认购，最终18家投资机构成功认购。除控股股东中化外，还有诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等财务机构。
业内人士认为，定增结果显示，投资者对公司新化学材料战略和碳三产业项目持乐观态度，控股股东对公司未来前景充满信心。
公开资料显示，中化国际作为中化在材料科学领域的核心上市公司平台，是环氧树脂、聚合物添加剂等领域的行业领导者，在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具有领先地位。同时，公司积极培育锂电池材料和电子化学品产业链，逐步形成具有核心竞争力的领先技术a新化工材料产业集群。
根据此前的计划，上述募资将主要投向中化国际碳三产业一期项目，并辅以流动资金，有助于公司进一步加快化工新材料业务转型的战略步伐。
从项目进度来看，证券时报·e公司记者从中化国际获悉，按此前规划，公司总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，明年一季度全线贯通后，更将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协同，形成一体化成本优势和规模经济。经测算，项目投产后可实现年均营业收入110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并将为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。
展望未来，中化国际介绍，公司将继续坚定聚焦化工新材料战略方向，依托连云港循环经济产业园等特色化工园区，立足现有产业基础，持续延伸上下游产业链，丰富产品组合，提高产业链综合竞争力，建设新型化工材料创新龙头企业。
