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中钢协发文称，国家调整了部分钢铁产品进出口税收政策，作为抑制铁矿石价格快速上涨、控产能、减产量的政策组合；波罗的海干散货指数(BDI)涨1.69%，报3007点，连涨12日且为2010年6月以来首次突破3000点。

期货行情

国内期货：4月29日，国内商品期货收盘，多数品种上涨，郑煤涨5%，沪锡、LPG等涨超3%，玻璃、短纤等涨逾2%，鸡蛋、橡胶等涨超1%，沪银、EB等小幅上涨；短纤跌超2%，豆二、纸浆等跌超1%，菜粕、PVC等小幅下跌。截止收盘，螺纹涨1.94%，报5452元；沪镍涨2.80%，报129920元；郑煤涨5.0%，报785.6元；玻璃涨2.68%，报2379元；沪铜涨0.99%，报72380元；纯碱涨2.20%，报2045元；玻璃涨2.68%，报2379元。。

国际期货：国际油价收涨，布油涨幅接近2%。截止收盘，纽约6月原油期货收涨1.15美元，涨幅1.80%，报65.01美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.29美元，涨幅1.92%，报68.56美元/桶。国际金价小幅收跌，徘徊于1770美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价29日比前一交易日下跌5.6美元，收于每盎司1768.3美元，跌幅为0.32%。

宏观经济

澎湃新闻：4月29日，广东省东莞市住建局发布《关于进一步加强新建商品住房销售价格指导的通知(东建房〔2021〕4号)》，其中提出新房备案价上调空间控制在5%以内，而未售出的新建商品住房上调销售价格的间隔时间，由取得预售许可证后半年延长至一年，涨幅不超过3%。下调销售价格的间隔时间维持半年不变，降幅不限。

国家外汇管理局：4月29日，国家外汇管理局召开电视会议，部署提升企业汇率风险管理水平相关工作。会议指出，近年来人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强，对各类市场主体汇率风险管理提出更高要求。会议强调，各级外汇局、各银行要通过加大外汇政策有效供给、深入开展企业汇率避险宣传、扎实做好重点企业和小微企业辅导、加强银行基层外汇展业能力建设、提升市场监管和服务水平等措施，支持企业更好适应人民币汇率双向波动。

第一财经：我国空间站工程首个航天器天和核心舱发射任务取得圆满成功！4月29日11时23分，搭载空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭成功发射，天和核心舱进入预定轨道、太阳能帆板工作正常。此次发射任务圆满完成，标志着中国空间站在轨组装建造全面展开。

行业动态

4月29日晚间，中钢协发文称，国家调整了部分钢铁产品进出口税收政策，作为抑制铁矿石价格快速上涨、控产能、减产量的政策组合，是国家经过全局平衡后做出的战略抉择，是新发展阶段的新要求。此次取消出口退税的一般钢铁产品多达146个，2020年出口量3753万吨，将促进这些产品出口转回国内市场，增加国内供给，有助于改善国内钢材供需关系。

《中华人民共和国期货法(草案)》于4月29日在中国人大网公开向社会征求意见，征求意见截止日为2021年5月28日。

4月29日，波罗的海干散货指数(BDI)涨1.69%，报3007点，连涨12日且为2010年6月以来首次突破3000点。体积最大的散货船海岬型船的日运费本周跃升至3.5万美元左右，达到18个月以来高点。

国家发改委发布《做好2021年煤炭中长期合同监管工作的通知》，经产运需三方自主协商一致并核实确认的20万吨及以上的电煤中长期合同和10万吨及以上的冶金、建材、化工等行业用煤中长期合同，列为2021年重点监管合同。月度履约率应不低于80%，季度和年度履约率不低于90%。

九部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。

郑商所公告，自5月6日起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

中煤协数据显示，2021年1-3月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成7.0亿吨，同比增加7112.8万吨，增长11.4%；营业收入(含非煤)为8007.4亿元，同比增长25.3%；利润总额(含非煤)为406.8亿元，同比增长112.4%。

四川省经信厅称，将研究推进包括长流程在内的钢铁企业更大规模的兼并重组，切实提高四川钢铁行业的产业集中度和风险抵御能力。

一季度，酒钢宏兴实现净利4.76亿，同比扭亏；鞍钢股份净利15.20亿，同比增420.55%；南钢股份净利9.8亿，同比增112.38%；凌钢股份净利2.38亿，同比增5242.0%；重庆钢铁净利10.92亿，同比增26078.10%。

交通运输部数据显示，一季度，完成交通固定资产投资5792亿元，比2020年同期增长52.8%、比2019年同期增长18.5%。

国际能源署(IEA)发布《全球电动汽车展望报告》称，到2030年，预计全球上路的电动轿车、公交车、厢式车、以及重型卡车总量将达到1.45亿辆(剔除了两轮和三轮车辆)。

东莞出台新房限价细则，其中提出新房备案价上调空间控制在5%以内，而未售出的新建商品住房上调销售价格的间隔时间，由取得预售许可证(现售备案证书)后半年延长至一年，涨幅不超过3%。

楼市观察

澎湃新闻：4月29日，浙江省嘉兴市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步促进嘉兴市房地产市场平稳健康发展有关事项的通知》，《通知》明确进一步收紧限购政策，本市户籍居民家庭也被限购；同时明确推行“公证摇号”，完善住房销售方式。《通知》显示，进一步严格商品住房限购管理。自2021年4月29日零时起，暂停向在全市范围内拥有3套及以上住房(拆迁安置房除外)的本市户籍居民家庭出售市区范围内商品住房(含新建商品住房和二手住房)。

国际资讯

第一财经：美国第一季度GDP环比折合年率初值为6.4%，预估为6.6%，前值为4.3%。美国4月24日当周首次申请失业救济人数55.3万人，预期54万人，前值54.7万人。

券商中国：从“牛炸天”的美股市场传来消息，59岁的传奇价值投资基金经理查尔斯·德·沃克斯(Charles de Vaulx)近日从国际价值顾问公司办公室第五街717号的10层跳下自杀身亡，留下了妻子和两个孩子。他的基金此前已经清盘。据悉，2021年3月，他管理的基金宣布清算。导致清算的原因是其价值投资策略(挖出被低估的股票)受到大流行的打击，投资者纷纷大批撤回现金。其管理的资产由于客户赎回而从200亿美元跌至10亿美元以下。

汇率

人民币：4月29日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4652，较上一交易日涨195个基点。

海外指数

美国股市：美东时间周四，美股三大指数集体收涨，纳指盘中创新高，标普500指数创盘中与收盘新高。盘面上，大型科技、银行股普涨，油气、大麻、新能源汽车、区块链股多数收跌，航空、芯片股涨跌互现。截止收盘，道指收涨239.98点，涨幅为0.71%，报34060.36点；纳指收涨31.52点，报14082.55点，涨幅为0.22%；标普500指数收涨28.29点，报4211.47点，涨幅为0.68%。盘后，亚马逊、西部数据、推特公布财报，营收均超预期。

欧洲股市：欧股主要指数普跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于6961.48点，比前一交易日下跌2.19点，跌幅为0.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6302.57点，比前一交易日下跌4.41点，跌幅为0.07%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于15154.20点，比前一交易日下跌137.98点，跌幅为0.90%。

亚洲股市：4月29日，韩国KOSPI指数跌0.23%，报3174.07点。