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油气巨头派息百亿 投资者们还买化石能源的账吗?

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  经历了史上最艰难的一年之后,油价反弹带动石油公司经营业绩明显改善。在欣欣向荣的新一年里,面对油价前景的不确定性以及全球绿色低碳转型的大潮,油气巨头们希望用良好的业绩、高额的股息以及股票回购计划,让投资者们放下心来。

  “两桶油”业绩火速回暖:每日净赚超5亿

  今年上半年,国际油价显著回升,全球油气市场回暖势头更是明显。在行业景气度逐渐走高的背景下,国内的油气巨头经营业绩十分亮眼。

  今年上半年,中国石油实现营收1.2万亿元人民币,归属于母公司股东净利润为530.37亿元,不仅同比扭亏,还创下了近7年来的同期最好成绩;中国石化实现营收1.26万亿元人民币,归属于母公司股东的净利润为391.53亿元,同比扭亏,创下了2018年以来的最好成绩。

  按照上半年181天计算,“两桶油”归母净利润共计921.9亿元,平均每天净挣5.09亿元。

  2020年上半年,由于新冠疫情在全球肆虐导致燃料需求锐减,国际油价经历暴跌,全球范围内的石油巨头大多损失惨重,“两桶油”曾联手创下超过528亿元的巨额亏损。

  如今,随着全球经济的复苏和欧佩克及其产油国盟友超预期的原油减产,世界石油供应处于较低水平,全球原油市场达成新的平衡,油价呈现稳步上升的态势。

  今年上半年,北海布伦特原油现货平均价格64.98美元/桶,同比上升62.7%;美国西德克萨斯中质原油现货平均价格为62.22美元/桶,较上年同期上升70%。

  同时期,全球天然气市场需求强势复苏,北美、欧洲、亚太三大市场均出现不同程度的供应紧张,国际天然气价格大幅反弹,欧洲和东北亚地区的LNG现货价格持续处于高位。

  值得注意的是,相较于上一轮油价暴跌,“两桶油”在本次油价暴跌后恢复速度明显加快。这与两轮油价复苏历程的不同有关,也体现了“两桶油”在降本增效、结构优化方面的改变。

  2014年7月,WTI原油期货价格自100美元/桶以上的高位开始猛烈下跌,至2016年1月跌破30美元/桶的大关,这一轮油价下跌持续了一年半左右。此后耗费约2年时间,油价回升至2018年10月的70美元/桶-80美元/桶的区间范围内。

  2020年初的油价暴跌历时3个多月,至当年4月下旬跌入历史低值;但仅两个月后,国际油价就从谷底明显回升;到2021年3月,油价已经回到了60美元/桶上方,距离油价暴跌过去11个月。

  此外,自2020年三季度开始,伴随着油价的回升,“两桶油”亏损已经大幅收窄,到年底已经实现双双实现盈利。海上油气巨头中国海油则在去年油价暴跌时仍保持了盈利,2021年上半年净利润达到333.3亿元,同比增幅高达221%。

  高股息的诱惑:油气业务仍旧赚钱

  2020年,由于新冠疫情和“负油价”带来的冲击,跨国油气巨头们相继变卖资产、削减债务以及压减支出,但依旧难逃亏损命运。

  从今年上半年跨国巨头的业绩来看,油气行业的至暗时刻已经过去。去年纷纷亏损的英国石油公司、荷兰皇家壳牌、雪佛龙、埃克森美孚等跨国油气巨头,都在今年上半年实现扭亏为盈。

  当石油市场回归景气之时,由于全球政策的变化让油气行业卷入了新的变革之中。全球范围内的绿色转型浪潮以及越来越挑剔的投资者,正成为油气巨头业务发展之路上,越来越不能忽视的挑战。

  油气业务仍是巨头们最可靠、快速的盈利来源,而可再生能源业务的盈利能力,目前还不能与油气业务相比。即使是按照国际油气公司的转型发展目标来看,未来十年内,油气仍将是他们最为主要的业务板块之一。

  拥有雄厚财力的跨国油气巨头们,希望用巨额股息和股票回购来吸引投资者:尽管化石燃料的前景不再被看好,但它们仍旧很赚钱。

  2020年,中国石油累计派发320亿元的股息;如今,中国石油决定派发2021年中期股息238.66亿元。中国石化方面,拟派发2021年半年度现金股利193.71亿元。2020年报信息显示,2018年-2020年的三年内,中国石化累计宣派股息1126亿元。今年上半年,中国石化与中国石油拟派发中期股息共计432.37亿元。

  去年的原油危机之后,荷兰皇家壳牌公司自二战以来首次削减股息;但在今年油价回升之后,壳牌大幅提高约四成股息,并启动20亿美元的股票回购计划,计划于年底之前完成。

  英国石油公司计划回购14亿美元的股票,并提高股息4%至5.46美分;今年全新更名的法国道达尔能源、雪佛龙以及挪威国家石油公司都宣布了股票回购计划。上半年,全球油气行业的巨无霸沙特阿美实现净利润472亿美元,同比翻番,二季度派息188亿美元。

  后油气时代:绿色转型进行时

  面对全球的绿色转型大潮,跨国石油巨头们不能置身事外。无论是为了赢得投资者的好感,还是为后油气时代提前准备,真金白银都已经投放出来,从出售资产到增加可再生能源占比,乃至调整公司业务架构,油气巨头们正通过各种方式展现他们绿色转型的决心。

  而稍有不同的是,欧洲油气巨头将加快去石油的步伐,中国的公司将在油气主业的基础上,拓展新能源业务的发展。

  在2021年中期业绩发布会上,中国石油董事长戴厚良介绍称,中国石油将继续布局新能源、新材料和氢能业务,加快公司绿色低碳转型步伐;总的想法是,到2035年实现石油、天然气和新能源“三分天下”的局面。

  戴厚良表示,公司具有天然气优势,在新能源业务发展过程中,将发挥天然气的“伴侣”作用,发挥其与风能、太阳能资源的互补优势;同时还将设立新能源研究院,研究应用新能源的技术、CCUS技术,发挥公司的技术和人才优势。

  去年,中国石化提出打造世界领先洁净能源化工公司的愿景,要构建“一基两翼三新”的产业格局,加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型。其中,氢能是其新能源业务的主要方向,中国石化计划打造中国第一氢能公司。

  “十四五”期间,中国石化将规划1000座加氢站、规划建设5000座充换电站和7000座分布式光伏发电站。

  根据英国石油公司此前的目标,公司将从一家专注生产资源的国际石油公司,转变为一家为客户提供解决方案的综合性能源公司。

  未来十年内,英国石油公司计划每年投资50亿美元用于低碳领域,同时在2019年的水平上,压减40%的油气产量。目前,英国石油公司在海上风电、氢能、充电桩、生物质能业务方面都开展了布局。

  今年5月,法国油气巨头道达尔(Total)正式更名道达尔能源(TotalEnergies),展现其推动战略转型的决心,其主营业务也从石油和天然气,拓展至电力、氢能、生物质能以及风电光伏等领域。

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