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供需格局偏紧,后期焦煤将偏强运行

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【导语】进入2021年,国内产量难增加外加进口煤限制,焦煤供应端增量有限。需求方面,2021年焦炭新增产能陆续释放外加焦化厂开工维持高位,焦煤刚需有支撑。整体来看,后期焦煤供需格局偏紧,市场将偏强运行。

3月份焦煤市场承压下行
进入3月份,随着焦炭现货价格不断下行。截至3月18日,焦炭累计降500元/吨,为降低成本压力,焦化厂以打压焦煤,控制采购,维持低库存策略为主,受此影响,多数焦化厂焦煤库存由春节期间的20天降至目前的10天左右,其中配焦煤市场受影响最大,3月中上旬,山西、陕西、河南、山东、河北等地气精煤、贫瘦煤、瘦煤等配焦煤下调30-100元/吨不等,降后河津地区瘦煤降至1250元/吨,神火地区瘦煤降至1300元/吨,韩城地区瘦煤降至1050元/吨,济宁地区气精煤出矿含税1150元/吨。与配焦煤市场表现不同,优质焦煤市场比较抗跌,其中1/3焦煤、肥煤及主焦煤价格稳定,现枣庄地区1/3焦煤出矿含税1350-1400元/吨,吕梁地区肥煤出矿含税1500元/吨。
图1
虽然3月份焦煤市场承压运行,但预计进入4月份后,焦煤市场有望逐步企稳并好转,主要是因为焦煤供需格局偏紧所致,具体分析如下:
第一, 供应方面,2021年焦煤市场供应端难有增量。
首先国内产量方面,2021年焦煤无新增产能释放,国内产量基本会保持去年水平。另外目前产地煤矿安全检查趋向于常态化,并要求煤矿严格按照核定产能组织生产,因此后期焦煤增量空间极为有限。
图2
进口方面,2020年共进口焦煤7275万吨,其中进口澳大利亚焦煤总量为3535.5万吨,较2019年相比增幅14.3%。2021年进口澳洲焦煤仍处于严禁状态,寄希望于进口蒙古焦煤的有效补充,但目前蒙古焦煤通关情况不够理想,补充极为有限。近日因口岸铜矿司机出现确诊病例,甘其毛都口岸疫情防控力度再度加严,司机一次核酸检测只能入境一次,暂停一车两人等措施,受此影响,日通关车辆持续大幅下降,由3月15日的533车降至3月16日的200车以内,3月17日通关车辆降至20车左右,通关数量持续下降,目前贸易商挺价意愿较强,现甘其毛都口岸5号原煤提货价格980-1000元/吨。进口焦煤资源供应持续偏紧,而国内焦煤供应端增量有限,因此对后期焦煤市场价格将形成有力支撑。
第二,需求方面,2021年焦煤需求有增量空间。
虽然目前焦炭市场价格已经累计下调5轮,共降500元/吨,但焦化厂利润仍在60—700元/吨左右,因此焦化厂开工率仍居高不下,据了解目前全国独立焦化厂开工率整体维持在80%-100%之间的高位水平,因此焦煤需求端支撑。
另外2021年焦炭新增产能将进入集中释放阶段,预计2021年全年焦化净新增产能在7000万吨左右,随着焦化新增产能的不断释放,后期焦煤市场的需求只增不减。
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